Полезный индикатор подсвечивает динамику промышленности в регионах России

• По итогам 2024 года полезный отпуск электроэнергии вырос в 41 из анализируемых 57 российских регионов с долей промышленности в ВРП не менее 21%. Наибольший годовой прирост показала Самарская область благодаря положительной динамике в автомобилестроении.

• В 16 из 57 регионов, включенных в выборку, по итогам прошедшего года зафиксировано снижение исследуемого показателя. Самое значительное снижение произошло в Смоленской области на фоне сокращения производства в химической промышленности.

• Основными факторами, определяющими различия в динамике полезного отпуска электроэнергии, являются структурные особенности региональных экономик и скорость их адаптации к изменяющимся условиям. По этим критериям регионы выборки были разделены на три группы.

• В трехлетней ретроспективе часть регионов сохраняла объемы полезного отпуска электроэнергии на уровне не ниже 2021 года. Более половины регионов, даже если кратковременно и показывали сокращение объемов полезного отпуска ниже уровня 2021 года, в 2024-м продемонстрировали показатели, превышающие его

• В период спада в отдельных промышленных отраслях поддерживать спрос на электроэнергию и, как следствие, экономику регионов продолжали следующие отрасли: пищевая промышленность; некоторые направления металлообработки; производство компьютеров, электронных, оптических изделий и электрического оборудования; производство, передача и распределение электроэнергии.

ИТОГИ 2024 года

Подробнее в аналитических комментариях АКРА «Полезный индикатор» от 22 июня 2023 года и «Полезный индикатор загорелся зеленым светом» от 28 августа 2024 года.

В 2024 году в 41 промышленном регионе России из анализируемых 57¹ наблюдался рост показателя объема полезного отпуска электроэнергии гарантирующими поставщиками для категории «Прочие потребители»². Этот показатель наряду с показателями Росстата используется АКРА для оценки динамики промышленного производства и загрузки производственных мощностей в энергоемких секторах, так как, по мнению Агентства, он отражает динамику производственного спроса³ на электроэнергию⁴.

¹ В рамках настоящего исследования за долю промышленности в валовом региональном продукте (ВРП), достаточную для того, чтобы считать показатель полезного отпуска релевантным для оценки производственного спроса на электроэнергию на уровне региона, принята доля на уровне не менее 21%. В анализируемую выборку не вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в силу отсутствия полных статистических данных по указанным регионам. Кроме того, из анализа был исключен Чукотский АО с долей промышленности в ВРП, превышающей 21%, с учетом низкого абсолютного показателя полезного отпуска (несущественные изменения его абсолютных значений приводят к высокой волатильности индекса). Показатели по Тюменской и Архангельской областям включают данные автономных округов в связи с особенностями раскрытия информации сбытовыми компаниями.
 ² Эта категория включает в себя объем электроэнергии, отпущенный юридическим лицам и бюджетным потребителям на территории конкретного региона, но исключает потери, а также объем электроэнергии, отпущенный населению и приравненным к нему категориям потребителей.
³ Под производственным спросом здесь и далее понимается спрос со стороны юридических лиц.
⁴ На изменение показателя, помимо загрузки производственных мощностей энергоемких производств, оказывает значимое влияние изменение доли рынка гарантирующих поставщиков, которая в настоящий момент в различных регионах России колеблется в диапазоне 40–90%. Оставшаяся доля рынка обслуживается независимыми энергосбытовыми организациями, что должно способствовать развитию конкуренции в отрасли.

Рисунок 1. Лидером по приросту полезного отпуска электроэнергии в 2024 году стала Самарская область

В тройку лидеров по приросту объема полезного отпуска электроэнергии в 2024 году вошли Самарская и Костромская области⁵, а также Республика Карелия.

Динамику исследуемого показателя в Самарской области, как правило, определяют две ключевые отрасли — добыча нефти и газа, а также автомобилестроение. По итогам 2024 года их доли в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности (далее — объем отгруженных товаров) составили 22 и 23% соответственно. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов по итогам прошлого года продемонстрировало значимый прирост в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года: индекс промышленного производства (далее — ИПП) за январь — декабрь 2024 года составил 128%. Данный рост нашел отражение в увеличении объема полезного отпуска электроэнергии. Добыча нефти и газа по итогам прошлого года показала несущественную положительную динамику (ИПП — 100,6%).

В Республике Карелия увеличению объема полезного отпуска электроэнергии в прошедшем году способствовала добыча (39% в общем объеме отгруженных товаров в промышленном производстве региона в 2024 году). В 2022 году ИПП в отрасли показал снижение, но уже в следующем году добыча начала восстанавливаться, а за январь — декабрь 2024 года ИПП составил 102%. Изменения объемов производства в добыче как в одной из самых энергоемких⁶ отраслей, как правило, очень сильно влияют на объем полезного отпуска электроэнергии в регионах.

В ряде регионов выборки в 2024 году не было оживления динамики объема полезного отпуска электроэнергии относительно предшествующего года.

Следует отметить, что изменение объема полезного отпуска электроэнергии гарантирующими поставщиками не всегда связано только с изменением объемов промышленного производства. Среди возможных причин АКРА выделяет следующие:

• изменение доли рынка гарантирующих поставщиков в силу конкуренции со стороны независимых сбытовых организаций;

• изменение структуры региональной промышленности с точки зрения энергоемкости: перераспределение ресурсов (финансовых, трудовых и др.) из более энергоемких отраслей в менее энергоемкие;

• развитие энергосберегающих технологий и внедрение их в промышленное производство.

Наибольшее снижение объема полезного отпуска электроэнергии по итогам прошлого года было зафиксировано в Томской области (-34%), однако оно в первую очередь обусловлено сокращением доли рынка гарантирующего поставщика электроэнергии, которая в 2024 году снизилась с 80 до 60%, в меньшей степени — экономическими причинами. В связи с этим данные по Томской области на рис. 2 не приведены.

⁵ Подробно информация о динамике полезного отпуска электроэнергии в Костромской области изложена на стр. 6–7.
⁶ Сравнительная оценка энергоемкости отраслей произведена на основе исследования А. С. Мартынова «Динамика энергоемкости отраслей экономики России (2005–2020 гг.)».

Рисунок 2. Наиболее существенное снижение объема полезного отпуска электроэнергии в 2024 году относительно уровня 2023 года произошло в Смоленской области

Значимое снижение объема полезного отпуска электроэнергии в 2024 году, помимо Томской области, продемонстрировали Смоленская, Пензенская и Калининградская области.

Снижение показателя в Смоленской области можно связать с сокращением производства в химической отрасли, которая формирует почти 10% в общем объеме отгруженных товаров в промышленном производстве региона (ИПП в этой отрасли за январь — декабрь 2024 года составил 92,6%).

В Пензенской области снижение полезного отпуска электроэнергии в 2024 году могло быть обусловлено сокращением производства в машино- и приборостроении, совокупная доля которых в общем объеме товаров, отгруженных обрабатывающими отраслями, как правило, составляет порядка 20% (ИПП за январь — декабрь 2024 года в производстве электрического оборудования составил 82,5%, в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — 84,9%, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 92,4%).

В Калининградской области снижение полезного отпуска электроэнергии на протяжении последних трех лет в большей степени было связано с сокращением объема производства в машино- и автомобилестроении. В 2022 и 2023 годах ИПП в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 31,6 и 42,7% соответственно, а в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — 67,8 и 97,5% соответственно. В результате суммарная доля производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в общем объеме товаров, отгруженных обрабатывающими отраслями, в период с 2021 по 2023 год снизилась с 47 до 15%. В 2024 году наблюдалось незначительное оживление — ИПП в указанных отраслях составил 103,8 и 123,3% соответственно. Несмотря на рост объемов производства в ключевых отраслях, объем полезного отпуска электроэнергии по итогам 2024 года все же снизился, хотя и в значительно меньшей степени, чем годом ранее. Сдерживающее влияние оказало продолжившееся снижение в таких энергоемких отраслях, как металлургия, металлообработка, производство компьютеров, электронных, оптических изделий и производство электрического оборудования (ИПП за январь — декабрь 2024 года — 92,6, 99,1, 97,3, 74,7% соответственно)⁷.

При этом спад в данных отраслях сопровождался активным развитием пищевой промышленности. В связи с этим доля отгруженных товаров собственного производства в общем объеме товаров, отгруженных обрабатывающими отраслями, выросла с 35% в 2021 году до 60% в 2023-м. Рост производства в менее энергоемкой отрасли обусловил положительный агрегированный ИПП в 2024 году, несмотря на снижение производства в более энергоемких секторах. Однако объем полезного отпуска электроэнергии снизился на фоне суммарного сокращения потребления со стороны промышленности.

В значительной степени на динамику исследуемого показателя оказывают влияние структурные особенности региональных экономик, а также скорость их адаптации к меняющимся условиям.

Так, с точки с точки зрения условной степени адаптации экономики регионы можно разделить на три группы:

     1. Регионы с высокой степенью адаптации экономики — полезный отпуск электроэнергии в них в 2022–2024 годах либо не снижался, либо сократился в 2022 году, а с 2023-го стабильно рос (см. рис. 3, светло-зеленый цвет).

     2. Регионы с умеренной степенью адаптации экономики — снижение полезного отпуска электроэнергии в них происходило два года подряд (в 2022 и 2023 годах), рост начался только в 2024-м (см. рис. 3–4, светло-оранжевый цвет).

     3. Регионы с отсутствием устойчивого тренда на восстановление — полезный отпуск электроэнергии в них в 2024 году снизился после двухгодичного роста (см. рис. 3–4, синий цвет). К этой группе также относятся регионы, более одного раза продемонстрировавшие снижение полезного отпуска электроэнергии, за исключением регионов с умеренной степенью адаптации (см. рис. 3–4, красный цвет).

⁷ Суммарно перечисленные отрасли сформировали 7,5% в общем объеме товаров, отгруженных обрабатывающими отраслями в 2023 году.

показатель полезного отпуска электроэнергии в трехлетней ретроспективе

В большинстве российских регионов за последние три года объем полезного отпуска электроэнергии восстановился до уровня 2021 года.

Более половины регионов (27 из 41), продемонстрировавших прирост объема полезного отпуска электроэнергии в 2024 году, уже вернулись к уровню 2021 года. При этом семь из указанных 27 регионов за три года не опускались ниже этого уровня. Три региона из 16, продемонстрировавших снижение объема полезного отпуска электроэнергии в прошлом году, тем не менее, остаются по данному показателю выше уровня 2021 года.

В 2024 году только в 30 из 57 анализируемых регионов объем полезного отпуска превышал показатели 2021 года. Необходимо отметить, что в 2022 году снижение объема полезного отпуска было зафиксировано в 42 из 57 рассматриваемых российских регионов.

Рисунок 3. В большинстве регионов данной группы объем полезного отпуска электроэнергии за последние три года либо не снижался, либо снижался только в 2022 году

Источник: данные энергосбытовых организаций, расчеты АКРА

Лидерами по приросту объема полезного отпуска электроэнергии в 2022–2024 годах стали Костромская, Сахалинская и Иркутская области.

В Костромской области наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров в промышленности занимает производство прочих готовых изделий (в 2024 году — 25%), к которому прежде всего относится производство ювелирной продукции. Однако динамика полезного отпуска электроэнергии главным образом зависит от деревообработки и автомобилестроения, на которые также приходятся заметные доли (суммарно 23%) объема отгруженных товаров в промышленности области в 2024 году. В 2022 году, согласно ИПП, в трех вышеупомянутых отраслях было зафиксировано сокращение объемов производства (ИПП за январь — декабрь 2022 года составил 96,1, 76,6 и 82,9% соответственно), что оказало сдерживающее влияние на показатель полезного отпуска. В 2023 и 2024 годах в Костромской области по мере восстановления отраслей, в первую очередь автомобилестроения (ИПП за январь — декабрь 2023 года — 118,4%, за январь — декабрь 2024 года — 112,7%) как наиболее энергоемкой из ведущих отраслей, а также в меньшей, но все же значимой степени, деревообрабатывающей отрасли (ИПП за январь — декабрь 2023 года — 105,0%, за январь — декабрь 2024 года — 107,4%), объем полезного отпуска электроэнергии демонстрировал рост.

В Иркутской области объем полезного отпуска электроэнергии в значительной степени зависит от добывающей отрасли (50,7% отгруженных товаров в промышленности в 2024 году). Однако в 2023 году, когда ИПП в добывающей отрасли продемонстрировал некоторое снижение относительно уровня 2022-го и составил 97,2%, металлургическая отрасль области (ИПП — 100,5%) и отрасль «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (ИПП — 101,0%) сохранили положительную динамику и не допустили сокращения полезного отпуска.

В ряде регионов отмечается разнонаправленная динамика полезного отпуска электроэнергии и ИПП в ключевых отраслях. Это может быть объяснено изменением структуры промышленного производства с точки зрения энергоемкости. Снижение объемов полезного отпуска при растущем ИПП может говорить о снижении объемов производства в более энергоемких отраслях (например, добыча угля, металлургия, производство машин и оборудования) и росте — в менее энергоемких (например, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность, производство металлических изделий, кроме машин и оборудования). Рост полезного отпуска электроэнергии при снижении объемов промышленного производства может указывать либо на развитие более энергоемких производств при сжатии менее энергоемких, либо на количественное увеличение участников рынка в непромышленном сегменте. Характерным примером второго сценария является Сахалинская область, в которой параллельно с непрерывным ростом полезного отпуска происходило снижение объемов выпуска в основной для области добывающей отрасли в 2022 и 2024 годах. Согласно данным ПАО «РусГидро», рост полезного отпуска в Сахалинской области происходил за счет увеличения количества заявок на подключение к сетям новых промышленных и социальных объектов, а также объектов малого бизнеса с мощностью до 15 кВт. Каждое из подключенных юридических лиц вносит вклад в рост энергопотребления и отражается в объемах полезного отпуска электроэнергии «прочим потребителям», при этом не каждое вносит вклад в объем промышленного производства. В результате на фоне количественного увеличения непромышленных потребителей объем электроэнергии, отпущенной гарантирующим поставщиком в 2022 и 2024 годах, не только не уменьшился вслед за снижением в добывающей отрасли, но и продемонстрировал небольшой прирост, а в 2023 году, когда ИПП в добывающей отрасли области составил 120,3%, объем полезного отпуска увеличился более ощутимо.

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ОБЪЕМ ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА НЕ ДОСТИГ УРОВНЯ 2021 ГОДА

В 27 промышленных регионах России из анализируемых 57 по итогам 2024 года объем полезного отпуска электроэнергии оказался ниже показателя 2021 года, однако в 14 из них наблюдалось оживление динамики объема полезного отпуска, благодаря чему показатель за указанный период превысил значение предшествующего года.

Рисунок 4. Регионы, в которых объем полезного отпуска электроэнергии по итогам 2024 года оказался ниже уровня 2021 года

Источник: данные энергосбытовых организаций, расчеты АКРА

Наиболее существенное снижение по итогам 2024 года относительно уровня 2021-го продемонстрировал показатель полезного отпуска электроэнергии в Новгородской области. В данном регионе наиболее ощутимое сдерживающее влияние на анализируемый показатель в период с 2022 по 2024 год оказала химическая промышленность (38% в объеме отгруженных товаров в промышленности в 2024 году). В 2022 и 2023 годах вклад в снижение объемов полезного отпуска также могла внести деревообрабатывающая отрасль (6,2% в объеме отгруженных товаров в промышленности в 2024 году). ИПП в химической промышленности области в течение последних трех лет составлял 99,7, 96,8 и 98,3% соответственно, в деревообработке — 64,1, 84,4 и 113% соответственно.

В Томской области основную долю ВРП формирует добыча нефти и газа (37% объема отгруженных товаров в промышленности в 2024 году), значимый вклад вносят химическая и нефтехимическая отрасли (суммарно порядка 14% отгруженных в промышленности товаров в 2024 году). Снижение в добыче нефти и газа происходило в области как минимум последние десять лет (ИПП 2024 года — 99,6%), однако до прошлого года это не приводило к сокращению объема полезного отпуска за счет параллельного роста в ряде обрабатывающих отраслей. В 2024 году произошло снижение объемов производства в химической и нефтехимической отраслях (ИПП — 99,8 и 90,7% соответственно), что могло оказать некоторое сдерживающее влияние на объемы полезного отпуска. Однако в рассматриваемом случае резкое снижение показателя отпуска было в большей степени обусловлено заметным сокращением доли рынка у гарантирующего поставщика электроэнергии.

В Калининградской⁸ и Нижегородской областях динамику объема полезного отпуска диктует автомобилестроительная отрасль: вслед за сокращением объема производства в ней снижался и анализируемый показатель. В Нижегородской области ощутимое сокращение объема производства в автомобилестроении было зафиксировано только в 2022 году (ИПП в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 57,3%), а с 2023 года отрасль начала восстанавливаться (ИПП в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2023-м — 119,2%, в 2024-м — 116,9%). В Архангельской области снижение полезного отпуска в 2022 году можно объяснить сокращением объемов производства в ряде обрабатывающих отраслей (ИПП в обрабатывающей промышленности в период с января по декабрь 2022 года — 94,4%), в последующие два года сдерживающее влияние на объем полезного отпуска оказывала добывающая отрасль, которая формирует немногим менее 40% ВРП области (ИПП в добыче в 2022-м — 111,0%, в 2023-м — 93,3%, в 2024-м — 97,8%).

В течение последних трех лет на фоне снижения в ряде регионов производственных показателей в добыче, металлургии, автомобилестроении, химической промышленности и деревообработке полезный отпуск как показатель спроса на электроэнергию также демонстрировал отрицательную динамику. Однако в большинстве случаев данный показатель уже обозначил тенденцию к восстановлению. В период с 2022 по 2024 год в качестве отраслей, стабильно поддерживающих спрос на электроэнергию и, как следствие, экономику регионов выступили: пищевая промышленность; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных, оптических изделий и электрического оборудования; производство, передача и распределение электроэнергии. Данные отрасли не только проявили себя как наиболее устойчивые в ситуации неопределенности, но и показали значимый прирост объемов производства.

⁸ Подробно информация о динамике полезного отпуска электроэнергии в Калининградской области изложена на стр. 5.