Динамика индекса объема полезного отпуска электроэнергии как индикатор скорости адаптации региональных экономик к новой реальности
В качестве индикатора, дополняющего основные социально-экономические показатели регионов, АКРА использует объем полезного отпуска электрической энергии одним или несколькими гарантирующими поставщиками категории «Прочие потребители». Эта категория включает в себя объем электроэнергии, отпущенной юридическим лицам и бюджетным потребителям на территории конкретного региона, но исключает потери, а также объем электроэнергии, отпущенный населению и приравненным к нему категориям потребителей. Данный показатель позволяет оценить объем производственного спроса1 на электроэнергию, а следовательно, может указывать на уровень загрузки производственных мощностей в регионах с высокой концентрацией энергоемких промышленных производств.
В кризисные периоды, для которых характерно сокращение объемов производства, анализируемый индикатор демонстрирует спад. Так, например, в 2022 году объем полезного отпуска электроэнергии совокупно по России к концу первого полугодия опустился ниже показателя 2021 года в связи с последствиями изменения внешнеэкономической конъюнктуры. К концу 2023 года объем отпущенной электроэнергии достиг отметки, зафиксированной в 2021 году, а в первом квартале 2024-го заметно опередил динамику прошлых периодов (см. рис. 1).
Подробнее в аналитическом комментарии АКРА «Полезный индикатор» от 22 июня 2023 года.
1 Под производственным спросом здесь и далее понимается спрос со стороны юридических лиц.
Рисунок 1. Объем полезного отпуска электроэнергии в России вырос в первом квартале текущего года (категория «Прочие потребители», млрд кВт*ч)
Источник: данные сбытовых организаций, расчеты АКРА
Производственный спрос на электроэнергию отражает степень загрузки производственных мощностей в промышленных регионах
В 2022 году полезный отпуск электроэнергии снизился в 42 из 57 анализируемых регионов2, в 23 из них тенденция сохранилась и в 2023 году, однако уже в начале 2024-го почти все они увидели признаки восстановления объемов отпуска (исключением стали Пензенская, Брянская и Калининградская области, где в первом квартале подобных признаков не наблюдалось).
По итогам 2022 года в 15 регионах объем полезного отпуска электроэнергии не сократился, однако в шести из них он снизился в 2023 году. В Республиках Коми и Башкортостан снижение указанного показателя было краткосрочным, а уже в начале 2024 года произошел его рост. Отдельно Агентством выделяются Томская и Смоленская области, а также Республика Чувашия: полезный отпуск электроэнергии в этих регионах начал снижаться только в 2024 году, что говорит об отложенной реакции региональных экономик на изменение внешнеэкономической конъюнктуры.
Если классифицировать регионы выборки в разрезе преобладающих в них отраслей промышленности3, то в 2022 году более уверенно с точки зрения объемов полезного отпуска ощущали себя регионы, промышленность которых сосредоточена в основном на добыче углеводородов (чему могли способствовать высокие мировые цены на нефть). По итогам 2022 года в этой группе регионов в среднем наблюдался прирост полезного отпуска электроэнергии, но в 2023 году и за истекший период 2024-го этот показатель снижался.
2 В рамках настоящего аналитического комментария за долю промышленности в валовом региональном продукте (ВРП), достаточную для того, чтобы считать показатель полезного отпуска релевантным для оценки производственного спроса на электроэнергию на уровне региона, принята доля не менее 21%. В анализируемую выборку не вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в силу отсутствия полных статистических данных по указанным регионам. Кроме того, из анализа был исключен Чукотский АО с долей промышленности в ВРП, превышающей 21%, с учетом низкого абсолютного показателя полезного отпуска (несущественные изменения его абсолютных значений приводят к высокой волатильности индекса). Показатели по Тюменской и Архангельской областям включают данные автономных округов в связи с особенностями раскрытия информации сбытовыми компаниями.
3 Отрасль, вносящая наибольший вклад в ВРП; детальная структура обрабатывающей отрасли региона оценивается по объему отгруженных товаров собственного производства.
Рисунок 2. Динамика объема полезного отпуска электроэнергии значительно различается в зависимости от преобладающей в промышленности отрасли4
4 Динамика объема полезного отпуска электроэнергии в процентном сопоставлении год к году усредняется по годам для групп регионов с одинаковой ключевой отраслью.
Источник: данные сбытовых организаций, Росстат, расчеты АКРА
Наиболее существенное снижение объемов полезного отпуска электроэнергии в 2022 году наблюдалось в регионах, специализирующихся на производстве химической и нефтехимической продукции, а также на машино- и приборостроении. Сокращение полезного отпуска в данных регионах сохранялось и в 2023 году, однако в начале 2024 года началось восстановление указанного показателя благодаря появлению первых результатов реализации политики импортозамещения.
Снижение объемов полезного отпуска электроэнергии в 2022 году в группе регионов, ориентированных на добычу угля и металлических руд, во многом связано с проблемой падения мировых цен на металлы. Регионы, сфокусированные на последующем экспорте добываемого сырья в восточном направлении, также испытали трудности, обусловленные приостановкой действия правил недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре. Рассматриваемая группа регионов после оживления динамики полезного отпуска электроэнергии в 2023 году, связанного с перестройкой логистических цепочек, продолжает демонстрировать активный рост указанного показателя и в 2024 году, несмотря на то что вступление в силу обновленных правил недискриминационного доступа до конца текущего года не ожидается.
Помимо упомянутой выше группы регионов, значимое увеличение объемов полезного отпуска электроэнергии в 2023 году и за прошедшую часть 2024 года продемонстрировали субъекты, специализирующиеся на металлургии и пищевой промышленности. Это может свидетельствовать о том, что уже в 2023 году большинство из них справились с рядом трансформационных задач, а пищевая промышленность и металлургия второй год подряд активно развивают внутренние рынки сбыта.
В разрезе федеральных округов наиболее интенсивное восстановление динамики показателя полезного отпуска электрической энергии наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, что указывает на его стремительный экономический рост и свидетельствует об эффективности реализации программ развития этой территории.
Рисунок 3. Производственный спрос на электроэнергию растет наиболее значительно5 на Дальнем Востоке
5 В настоящем аналитическом комментарии используются сокращенные наименования федеральных округов: Дальневосточный (ДФО), Центральный (ЦФО), Северо-Западный (СЗФО), Уральский (УФО), Южный (ЮФО), Приволжский (ПФО) и Сибирский (СФО).
Источник: данные сбытовых организаций, расчеты АКРА
Единственным федеральным округом, в котором отсутствовала положительная динамика показателя полезного отпуска электрической энергии в первом квартале текущего года, стал Сибирский федеральный округ. Сложившаяся ситуация подсвечивает ряд существующих в данном округе социально-экономических проблем. Развитие этой территории будет определяться реализацией ряда долгосрочных задач, в число которых, в частности, входят решение инфраструктурных вопросов, в особенности связанных с транспортной доступностью, а также смещение акцента в сырьевом сегменте с добычи углеводородов в пользу их более глубокой переработки и создания производств, выпускающих продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
