Несмотря на сохраняющуюся неопределенность и некоторые трудности, прошедший год для отрасли растениеводства сопровождался адаптацией к меняющимся условиям и продолжающимся развитием. В рамках настоящего аналитического комментария АКРА рассмотрело основные тенденции текущего года и дальнейшие перспективы развития одной из основных сельскохозяйственных отраслей, играющей важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Близкий к рекордному урожай зерна
В 2023 году на фоне снижения урожайности сбор зерна в России составил 144,9 млн тонн против 157,6 млн тонн годом ранее. При этом в конце прошлого года сев озимых культур, составляющих основу будущего урожая, прошел при благоприятных погодных условиях. Это свидетельствует о нахождении посевов в хорошем состоянии, что вкупе с увеличением посевных площадей оказывает позитивное влияние на ожидания валового сбора зерна в 2024 году. Объем будущего урожая, как полагает Агентство, может превысить уровень 2023 года, достигнув 146–148 млн тонн, и стать вторым в истории после рекордного урожая 2022-го.
Рисунок 1. Валовой сбор зерна в России, млн тонн
Источник: Росстат, оценка АКРА
Увеличение доли России на мировом рынке пшеницы
В последние годы Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы на экспорт. АКРА ожидает, что по итогам текущего сельхозгода (июль 2023 года — июнь 2024-го) Россия упрочит статус крупнейшего в мире экспортера этой сельхозкультуры. На текущий момент крупнейшими покупателями российского зерна являются Египет и Турция, на которые совокупно приходится порядка 40% поставок.
По мнению Агентства, в сезоне 2023–2024 годов Россия увеличит экспорт пшеницы на 10–12% при условии хорошего урожая, сохранения высокого спроса среди значительной части стран-импортеров и расширения географии поставок. Еще одним важным условием увеличения экспортных поставок АКРА считает опережающий рост производства над динамикой внутреннего спроса. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в текущем сезоне доля России в мировой торговле пшеницей может возрасти до 25% по сравнению с 22% в прошлом сезоне.
Рисунок 2. Экспорт зерна из России, млн тонн
Источник: Минсельхоз России, оценка АКРА
Подробнее в исследовании АКРА «Резервы российского рынка труда» от 05.03.2024.
Рентабельность в растениеводстве продолжит снижаться
Низкая среднегодовая цена пшеницы и других культур на фоне значительного повышения затрат на технологии возделывания агрокультур обусловила снижение рентабельности аграриев в прошлом году. В текущем году АКРА не ожидает коренного изменения ценового тренда на зерно. Росту цен на внутреннем рынке препятствует высокий уровень предложения: к началу текущего сезона скопились рекордные переходящие остатки зерна. В то же время мировые цены находятся на минимуме под давлением высокого предложения со стороны России и других стран Причерноморья.
По мнению Агентства, в 2024 году рентабельность отрасли растениеводства может упасть до минимального с 2019 года уровня — 20–25%. Среди причин дальнейшего снижения рентабельности АКРА отмечает текущие инфляционные процессы и вынужденное увеличение расходов на зарплату работникам на фоне их нехватки в отрасли и кадрового голода в России в целом.
Рисунок 3. Рентабельность растениеводства в России, %
Источник: Росстат, оценка АКРА
Импортозамещение остается одним из ключевых факторов устойчивости отрасли
Уход с российского рынка ряда иностранных производителей семян послужил толчком к развитию собственной семеноводческой базы. Процесс импортозамещения в сфере семеноводства закреплен в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, которая предусматривает увеличение доли отечественных семян в сельском хозяйстве до 75% и более к 2030 году.
Рисунок 4. План по увеличению самообеспеченности наиболее импортозависимыми семенами сельскохозяйственных культур, %
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2022 № 4133-р «Об утверждении перечня основных сельскохозяйственных культур и ежегодных плановых значений уровня самообеспечения страны семенами отечественной селекции по каждой из таких культур (до 2030 года), а также перечня основных видов сельскохозяйственных животных и ежегодных плановых значений уровня самообеспечения страны племенной продукцией (материалом) отечественного производства по каждому из таких видов (до 2030 года)»
По данным Россельхознадзора, суммарный объем импорта семян сельскохозяйственных культур по итогам 2023 года сократился на 34% к уровню 2022-го. Всего в прошлом году было импортировано 57,7 тыс. тонн семян против 87,9 тыс. тонн в 2022-м, что было во многом связано с развитием отечественного семеноводства. С целью ускорения дальнейшего импортозамещения Россия в феврале 2024 года ввела квотирование импорта семян из недружественных стран. На текущий год квота составляет 33,1 тыс. тонн и распространяется на такие культуры, как картофель, ячмень, кукуруза, рапс, подсолнечник и свекла.
Значимым направлением в обеспечении технологического суверенитета страны является локализация сельскохозяйственного машиностроения. Производство отечественной сельхозтехники в денежном выражении в 2023 году, согласно данным Ассоциации «Росспецмаш», достигло 271,1 млрд руб. против 250,6 млрд руб. за 2022 год. При этом в количественном выражении отмечается разнонаправленная динамика: так, производство комбайнов выросло, а выпуск тракторов, напротив, сократился. В то же время объем импорта сельхозтехники рос опережающими темпами в минувшем году, что стало причиной сокращения доли отечественной техники с 61% в 2022 году до 53% в 2023-м.
В текущем году АКРА ожидает продолжение роста производства российской сельскохозяйственной техники в пределах 10–15% в стоимостном выражении по отношению к 2023 году, в том числе за счет расширения субсидирования в рамках «Программы 1432»1. Однако, как полагает Агентство, снижающаяся доходность аграриев и высокие процентные ставки будут препятствовать более высоким темпам роста. Долгосрочным ориентиром для увеличения производства отечественной сельхозтехники служит выполнение принятой
в сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности цели, предусматривающей рост доли российского машиностроения в агропромышленном комплексе до 80% к 2035 году.
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» регламентирует субсидии производителям отечественной сельхозтехники для повышения ее доступности.
Рисунок 5. Объем производства отечественной сельскохозяйственной техники в денежном выражении, млрд руб.
Источник: Ассоциация «Росспецмаш», оценка АКРА
Рост спроса на цифровые решения в агропромышленном комплексе
С 2019 года, когда была начата реализация ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», рассчитанного до 2024 года, уровень проникновения цифровых технологий демонстрирует рост, однако пока отстает от других ключевых отраслей экономики. Так, в 2023 году уровень цифровизации российского агропромышленного комплекса оценивался экспертами в 20–25%. По данным ГК «Геомир», разработчика программного обеспечения и поставщика оборудования для цифровых решений в земледелии, рост спроса на цифровые технологии всех категорий в 2023 году составил порядка 20–30% в сравнении с предыдущим годом. В 2024 году рост темпов цифровизации агропромышленного комплекса страны, по мнению участников рынка, может достичь 40–50%, в том числе за счет стимулирования компаний путем предоставления государственных субсидий.
Модернизация сельскохозяйственной деятельности за счет цифровизации технологий способствует снижению актуальности проблемы нехватки кадров, ускорению производственных процессов и повышению урожайности. Агентство отмечает высокую востребованность аппаратуры спутниковой навигации для мониторинга сельскохозяйственной техники и автопарка. В этих целях ФГБУ «Россельхозцентр» по поручению Минсельхоза России разрабатывает программу внедрения агродронов, реализация которой рассчитана на 2024–2026 годы.
