Приключения леса в России

торговые ограничения ПО-РАЗНОМУ ОТРАЗИЛИСЬ НА РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ экономики

Внешнеторговые ограничения, с которыми столкнулись российские регионы в 2022 году, сказались как на региональных, так и на среднестрановых экономических показателях, в том числе на инфляции (особенно на непродовольственные товары). Деревообработка стала одной из первых отраслей, попавших под ограничения ¹. Индекс промышленного производства по отрасли за 2022 год составил 87,5%, продолжив снижаться в 2023 году ², а часть продукции деревообрабатывающего сектора, произведенная на экспорт, из-за внешнеторговых ограничений поступила на внутренний рынок, что оказало дезинфляционное влияние в некоторых регионах.

В базу расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) на непродовольственные товары входит более 200 наименований товаров. Ряд из них непосредственно отражают динамику цен на продукцию деревообработки (например, строительные материалы из дерева), а некоторые — в частности, мебельная продукция — транслируют ее опосредованно ³. Согласно методике Росстата, применяемой для расчета ИПЦ, вклад каждой категории товаров в агрегированный индекс определяется на основе структуры потребительских расходов. В 2022 году на мебель и строительные материалы совокупно приходилось свыше 8% потребительских расходов на непродовольственные товары. Более значительную долю в расходах занимали только расходы на легковые автомобили, бензин и одежду (18, 12 и 11% соответственно); на прочие товары приходилось порядка 12% расходов.

Торговые ограничения, введенные в отношении деревообрабатывающей отрасли, в разной степени сказались на инфляционной динамике регионов в зависимости от доли деревообработки в структуре их экспорта. В целях настоящего исследования АКРА выделило субъекты, где доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажной продукции (далее — древесина) в общем объеме экспорта в 2021 году (последние доступные данные) составляла не менее 4% и не менее 20 млн долл. США в стоимостном выражении (см. Приложение 1).

У лесоэкспортирующих регионов, как правило, не наблюдалось специфики в инфляционной динамике ⁴. На рис. 1 показано, что динамика цепного ИПЦ на непродовольственные товары в группе регионов, выделенной по указанному выше критерию, соответствует динамике остальных регионов ⁵, но в 2022 году кривая по анализируемой группе сместилась вниз.

¹ На основании поправок, внесенных 8 апреля 2022 года Постановлением совета (ЕС) 2022/576 в Регламент (ЕС) № 833/2014: «Запрещается приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые приносят значительные доходы России». Согласно приложению XXI, в перечень попадает продукция деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей, а также мебель и ее части.
2  Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (данные Росстата).
³ На цену указанной группы товаров помимо стоимости продукции деревообрабатывающей отрасли влияют прочие факторы, такие как цена на фурнитуру, страна производства и т. д.
⁴ Здесь и далее анализ основан на ИПЦ по подгруппе «непродовольственные товары» (изменение к предшествующему месяцу).
⁵ Использовано усредненное значение индекса за 2017–2019 годы, когда не наблюдалось резких внешних импульсов, способных повлиять на отклонение траектории месячной инфляции от ее естественной сезонности (такими импульсами в дальнейшем были локдаун, пандемия и восстановление после пандемии).

Рисунок 1. Внешнеторговые ограничения оказали более сильное дезинфляционное влияние на лесоэкспортирующие регионы * 

В 2022 году после мартовского всплеска инфляции лесоэкспортирующие регионы начали демонстрировать отличную от других субъектов ценовую динамику на непродовольственные товары. Сначала их ИПЦ более стремительно снизился, а затем показал более сдержанный рост: кривая по таким регионам смещена вниз относительно кривой по субъектам с низкой долей древесины в экспорте (см. рис. 1). Это свидетельствует о том, что произошедшие в марте и апреле 2022 года геополитические изменения оказали более существенное дезинфляционное влияние на лесоэкспортирующие регионы. Предприятия отрасли, испытавшие сложности с экспортом продукции, были вынуждены экстренно пересматривать направления экспорта и сокращать производство. Суммарно в деревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности объем отгруженной продукции собственного производства с марта по сентябрь 2022 года сократился на 7,3% ⁶ к показателю за аналогичный период 2021 года. Вероятно, часть выпущенной для экспорта продукции была перенаправлена на внутренний рынок, что привело к резкому увеличению предложения и оказало понижающее давление на цены.

В период с марта по сентябрь 2022 года средняя цена набора товаров, отражающих ценовую динамику продукции деревообрабатывающей отрасли ⁷, в абсолютном выражении снизилась на 3% в среднем по России. При этом регионы, экономика которых зависит от экспорта древесины, показали более значительное снижение по сравнению с другими субъектами (на 4% против 2%).

⁶ Суммарный объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных собственными силами работ и услуг по отдельным видам экономической деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели); распиловка и строгание древесины; производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения; производство бумаги и бумажных изделий; производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона; производство изделий из бумаги и картона (единица измерения — млн руб.).
⁷ В указанный набор включены товары деревообрабатывающей отрасли, цены на которые публикуются Росстатом: доска обрезная, плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные, набор корпусной мебели, шкаф для платья и белья, стол обеденный, табурет для кухни. 

в марте 2022 года лесоэкспортирующие регионы столкнулись С разными по сложности ЗАДАЧАМИ

Влияние внешнеторговых ограничений на инфляционную динамику в лесоэкспортирующих регионах было неоднородным и зависело от географии экспорта. АКРА выделило три категории регионов по критерию их экспортной зависимости от стран, которые ввели торговые ограничения в отношении России в 2022 году (см. табл. 1):

• регионы, вынужденные значительно пересмотреть направления экспорта: у таких субъектов доля экспорта древесины в страны, которые ввели торговые ограничения, превышала 50% в 2021 году;

• регионы, нуждающиеся в частичном пересмотре направлений экспорта: для таких субъектов описанная выше доля экспорта составляла от 30 до 50%;

• регионы, не испытывающие необходимости серьезно пересматривать направления экспорта, имели менее чем 30%-ную долю экспорта древесины в указанные выше страны.

Таблица 1. Категории лесоэкспортирующих регионов по доле экспорта древесины в страны, которые в 2022 году ввели торговые ограничения в отношении России (данные за 2021 год)

Источник: данные таможенных управлений, расчеты АКРА

Чем выше у региона была доля экспорта древесины в страны, которые ввели торговые ограничения в отношении России в 2022 году, тем больший объем произведенных, но не экспортированных в западном направлении товаров потребовалось перенаправить на альтернативные рынки (либо на внешний, но в других направлениях, либо на внутренний рынок), и тем выше оказалась степень перенасыщения внутреннего рынка и удешевления набора товаров деревообрабатывающей отрасли.

⁸ Расчет производился путем сопоставления суммарной цены на анализируемый набор товаров в марте 2022 года с его ценой по состоянию на сентябрь 2022 года, после чего динамика усреднялась по группе регионов.
Источник: данные Росстата, расчеты АКРА

По строительным материалам из дерева описанная зависимость проявляется более сильно, чем в отношении мебельной продукции, и цены на них снижаются более ощутимо.

Рисунок 3. Цены на строительные материалы из дерева и мебельную продукцию с марта по сентябрь 2022 года снизились или несущественно выросли

Сдерживающее влияние на темпы снижения цен на мебель оказывала структура себестоимости, а именно ее зависимость не только от дешевеющего сырья, но и от растущей в цене импортной фурнитуры. В связи с этим сформировалась слабоположительная динамика цен на мебельную продукцию в целом по стране и в регионах, которые не специализируются на экспорте леса. В лесоэкспортирующих регионах дезинфляционное влияние перевесило проинфляционное в силу более существенного удешевления древесины.

введение ответных ограничений в ноябре — декабре 2022 года отразилось на инфляции

В рамках анализа динамики ИПЦ на непродовольственные товары АКРА отмечает, что в регионах I категории, которые были вынуждены наиболее значительно пересмотреть направления своего экспорта, с сентября 2022 года наблюдались ускорение темпов роста цен на непродовольственные товары и их сближение с темпами роста в регионах, не экспортирующих лес. В декабре 2022 года в регионах, не экспортирующих лес, рост цен на непродовольственные товары плавно замедлился по сравнению с ноябрем ввиду естественной сезонности данного показателя. В лесоэкспортирующих регионах I и II категорий месячный ИПЦ в декабре продемонстрировал наиболее низкие в сравнении с остальными регионами значения вследствие введенных в конце ноября внутренних ограничений на экспорт продуктов лесообработки ⁹. Если до указанного постановления экспорт в отдельных западных направлениях был затруднен, но все же возможен ¹⁰, то введенные в ноябре ответные ограничения полностью запретили вывоз леса из России в любые страны, кроме Беларуси, Казахстана и Киргизии.

⁹ Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2022 № 2133 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» подпунктом «в» пункта 1 вносит дополнения в Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 521 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия с территории Российской Федерации отдельных видов товаров» и вводит ограничения следующего характера: некоторые продукты деревообрабатывающей отрасли «вывозятся с территории Российской Федерации в Республику Беларусь только железнодорожным транспортом через российско-белорусский участок государственной границы Российской Федерации, в Республику Казахстан и Киргизскую Республику — только железнодорожным транспортом через расположенные на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации».
¹⁰ По контрактам, заключенным до 09.04.2022, ЕС разрешал импорт российской древесины до 10.07.2022, а далее — в рамках выделенных квот.

Рисунок 4. ИПЦ на непродовольственные товары в регионах I категории снова снизился, месяц к месяцу (%)

Источник: данные Росстата, расчеты АКРА

В конце 2022 года количество пропускных пунктов, через которые можно было экспортировать лес в Среднюю Азию, сократилось ¹¹. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2552 «О порядке перевозки отдельных видов древесины и (или) продукции ее переработки грузовым автомобильным транспортом и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В этой связи к группе регионов, нуждавшихся в существенном пересмотре направлений экспорта, прибавилась Томская область. Регион не имел существенной зависимости от стран, которые ввели торговые ограничения, — 83% экспорта продукции деревообрабатывающей промышленности в Томской области в 2021 году было ориентировано на страны Средней Азии. Однако в результате ограничительных мер ближайший пункт вывоза оказался достаточно далеко от региона, что сделало экспорт практически нерентабельным. После введения внутренних ограничений набор товаров предприятий деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности в период с ноября 2022 года по май 2023 года подешевел в среднем по России на 2,5%. При этом стоит отметить, что в лесоэкспортирующих регионах удешевление было более значительным, чем в субъектах, не экспортирующих лес (-2,6% против -2,4%).

¹¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2552 «О порядке перевозки отдельных видов древесины и (или) продукции ее переработки грузовым автомобильным транспортом и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Источник: данные Росстата, расчеты АКРА

Цены на строительные материалы снова отреагировали на ограничения в большей степени, нежели на предметы мебели. Если после апрельских ограничений цены на предметы мебели в целом по стране сохранили хоть и слабую, но положительную динамику (их снижение наблюдалось только в лесоэкспортирующих регионах), то на фоне ответных ограничительных мер ноября — декабря 2022 года баланс факторов сместился в сторону дезинфляционных по всем группам регионов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2022 года и перспективы 2023-го

Несмотря на сохранение понижательной ценовой динамики, в первой половине 2023 года лесоэкспортирующие регионы начали демонстрировать признаки адаптации к торговым ограничениям благодаря переориентации экспорта и корректировке объемов производства. Текущая динамика ИПЦ по группе непродовольственных товаров стала сближаться со своей средней динамикой за 2017–2019 годы.

Рисунок 6. ИПЦ на непродовольственные товары в лесоэкспортирующих регионах стал сближаться со своей средней динамикой, месяц к месяцу (%)

Рисунок 7. Динамика цены на набор товаров деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в % к предыдущему месяцу

Источник: данные Росстата, расчеты АКРА

В июне 2023 года был расширен перечень пропускных автомобильных пунктов на границе России с Казахстаном¹², через которые возможна транспортировка продукции деревообрабатывающих предприятий. Помимо уже функционирующих пунктов в Саратовской, Челябинской и Курганской областях, теперь транспортировка разрешается через пункты пропуска, находящиеся на территориях Алтайского края и Новосибирской области. Это позволит в ближайшей перспективе расширить объемы экспорта древесины предприятий Сибири и Дальнего Востока в страны Средней Азии, а также улучшить экономические показатели деревообрабатывающей отрасли. При этом в связи со снятием остроты проблемы перенасыщения внутреннего рынка в краткосрочной перспективе есть вероятность усиления проинфляционных рисков.

По итогам 2022 года снижение выручки ¹³ по отрасли в целом составило 7%. Динамику потерь определили лесоэкспортирующие регионы, выручка в которых сократилась на 9,4%, хотя в регионах, не зависящих от экспорта леса, выручка продемонстрировала незначительный прирост — порядка 0,4%.

¹² Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2023 № 917 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 2552».
¹³ Учтена выручка компаний, основным видом деятельности которых является обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения.

Рисунок 8. Экономические показатели деревообрабатывающей отрасли в лесоэкспортирующих регионах в 2022 году в сравнении с 2021-м снизились существеннее, чем в неэкспортирующих

Источник: СПАРК-Интерфакс, расчеты АКРА

Введение торговых ограничений имело двусторонний эффект. Так, перед контрагентами, которые в связи с санкциями недополучили российскую древесину в необходимом объеме, возникла задача по замещению российского сырья в производственных процессах и поиску новых поставщиков. По оценке АКРА, сумму недополученной древесины можно примерно оценить по объему поставок, осуществленных российскими лесоэкспортирующими регионами в 2021 году. Согласно данным таможенной статистики, в 2021 году российские лесоэкспортирующие регионы поставили в страны, торговля с которыми в 2022 году попала под ограничения, древесины на общую сумму примерно в 384 млрд руб.¹⁴ Для лесоэкспортирующих регионов России данная сумма — это потенциально недополученные доходы. Однако, по оценкам АКРА, около 60% суммы выпадающих в связи с ограничениями доходов по итогам года российским предприятиям удалось компенсировать за счет переориентации экспорта и расширения поставок на внутренний рынок. Совокупная выручка деревообрабатывающих предприятий в лесоэкспортирующих регионах страны в 2022 году снизилась на 164 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом, что эквивалентно менее чем половине потенциально выпадающего объема экспорта древесины. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что российские лесоэкспортирующие регионы достаточно гибко отреагировали на изменение условий внешней торговли и смогли минимизировать свои убытки за счет переориентации рынков сбыта и корректировки производственно-логистических цепочек.

¹⁴ Данные таможенной статистики представлены в долларах США. 5,2 млрд долл. США пересчитаны в рубли по среднему за 2021 год курсу — 73,7 руб. за 1 долл. США.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСОЭКСПОРТИРУЮЩИХ РЕГИОНОВ