Полезный индикатор

Динамика индекса объема полезного отпуска электроэнергии как индикатор скорости адаптации экономики российских регионов к новой реальности

Вызовы, с которыми в 2022 году столкнулась Россия, определили начало трансформационного периода в ее экономике — потребность в импортозамещении, переориентации поставок и рынков сбыта, формировании новых логистических цепочек и т. д. В зависимости от особенностей экономики для одних регионов сложившиеся условия стали сдерживающими, для других — точкой роста. Кроме того, существенным фактором, определившим устойчивость того или иного региона, стал уровень их внешней зависимости, иными словами, зависимости региональных предприятий как от экспорта, так и от импорта¹.

Если прямые торговые потоки регионов до января 2022 года отражались в формах таможенной статистики, то их зависимость от косвенного импорта до сих пор не оценивалась в связи с отсутствием методики. Ее можно было бы попробовать оценить по степени изменения объемов производства в 2022 году, однако показатели², с помощью которых осуществляется подобная оценка, имеют существенный временной лаг от оцениваемого периода до момента раскрытия информации — от двух месяцев до года.

Для повышения оперативности оценки происходящих в экономике регионов процессов АКРА использовало показатели энергопотребления в них. В частности, в рамках данного анализа был использован показатель объема полезного отпуска электрической энергии одним или несколькими гарантирующими поставщиками категории «Прочие потребители». Данная категория включает в себя объем электроэнергии, отпущенной юридическим лицам и бюджетным потребителям на территории конкретного субъекта, но исключает потери, а также объем электроэнергии, отпущенный населению и приравненным к нему категориям потребителей, что позволяет вычленить объем электрической энергии, направленной на производственные процессы. Наиболее энергоемким является промышленное производство, следовательно, для регионов с высокой долей промышленности показатели отпуска электроэнергии демонстрируют динамику, которая в большинстве случаев сопоставима с динамикой индекса промышленного производства.

Несмотря на развитие энергосберегательных технологий, объем полезного отпуска, а следовательно, и потребляемой электрической энергии ежегодно возрастает, обеспечивая увеличивающийся объем производства в ходе экономического роста. В кризисные периоды, характеризующиеся падением выпуска производства, данный показатель демонстрирует спад.

¹ Подразумевается как прямой импорт (закупки комплектующих у иностранных партнеров), так и косвенный (закупки сырья и комплектующих у российских инорегиональных предприятий, находящихся в зависимости от импорта).
² Индекс промышленного производства, объем отгруженных товаров собственного производства, уровень загрузки производственных мощностей, структура валовой добавленной стоимости.

Как следует из рис. 1, полезный отпуск электрической энергии в России начиная с июня 2022 года находится ниже уровня 2021 года. По состоянию на начало 2023 года (первые три месяца) показатель суммарного полезного отпуска электроэнергии не демонстрировал роста, однако стоит отметить, что динамика в разрезе регионов крайне неоднородная.

Для месячной динамики показателя характерна выраженная сезонность как в целом по стране, так и в разрезе регионов, что обусловлено естественным снижением отпуска электрической энергии в летние месяцы.

В силу очевидной сезонности показателя наиболее эффективным методом сравнения отпуска электроэнергии в разных регионах является сопоставление его годовой динамики.

Анализ региональной динамики был проведен на основе данных 70³ регионов: произведено отсечение регионов, номинальный валовой региональный продукт (ВРП) которых составлял менее 0,2% суммарного ВРП российских субъектов за 2021 год.

В ходе анализа данных за 2021 и 2022 годы были выделены несколько групп регионов, которые в силу сопоставимости структуры экономики и степени внешней зависимости демонстрируют схожую динамику полезного отпуска электроэнергии.

Существенное падение полезного отпуска электрической энергии в прошлом году, связанное со снижением загрузки производства в энергоемких секторах, наблюдалось в регионах с высокой концентрацией экономики на обрабатывающей отрасли, в частности на металлургии, химической  промышленности и машиностроении, что говорит о высокой внешней зависимости данной группы регионов. Средняя глубина спада по данным регионам в 2022 году составила порядка 7% к уровню предыдущего года.

Таблица 1. Снижение полезного отпуска электроэнергии в 2022 году наблюдалось преимущественно в регионах с высоким уровнем внешней зависимости⁴

Источник: Росстат, данные сбытовых организаций, расчеты АКРА

³ Данные по Тюменской области указаны с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО.
В процессе отсечения по размерам ВРП исключены Республики Марий Эл, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Псковская область, Севастополь, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область. В анализ не вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области; помимо этого, из анализа была исключена Чеченская Республика в связи с неполнотой имеющейся статистической информации.
⁴Здесь и далее подразумевается существовавшая до 2022 года зависимость экономики от стран, которые ввели торговые ограничения в отношении России.
⁵ Доля обрабатывающих производств в ВРП составляет не менее 20%.

В то же время ряд регионов, экономика которых также сосредоточена на обрабатывающих производствах, не продемонстрировали спада в 2022 году, что может свидетельствовать об их меньшей внешней зависимости и о более высокой скорости трансформации производственных процессов. Кроме того, отсутствие спада могло быть обусловлено наличием более существенных запасов сырья и комплектующих, имеющихся у предприятий этих регионов, однако этот тезис можно подтвердить только проанализировав динамику производственных показателей в регионе в более долгосрочной перспективе. Лидеры данной группы приведены в табл. 2.

Таблица 2. Сохранение положительной динамики отпуска электроэнергии наблюдалось в регионах с умеренным уровнем внешней зависимости

Снижение объемов производства добывающей отрасли стало результатом сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ и отказа ряда зарубежных торговых партнеров от импорта российских полезных ископаемых. Степень влияния указанных факторов на регион зависела от ограничений, наложенных на основные добываемые в нем полезные ископаемые, а также от расположения основных рынков сбыта. Так, нефтедобывающие регионы, ориентированные до 2022 года на поставки в Китай (например, Иркутская область), не продемонстрировали  спада объема полезного отпуска, тогда как, например, в Ненецком автономном округе, основными рынками сбыта которого до 2022 года были преимущественно западные страны, наблюдалось сокращение объемов полезного отпуска электроэнергии примерно на 9%. Кемеровская, Белгородская и Магаданская области, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, не попавших под ограничения ОПЕК+ (уголь, черные металлы), при этом имеющие в числе основных торговых партнеров страны, сократившие или совсем отказавшиеся от поставок полезных ископаемых из РФ, также показывают снижение показателя полезного отпуска. Однако по итогам прошлого года снижение показателей в добывающих регионах в среднем было не столь существенным (4%), как в субъектах с высокой долей обрабатывающей промышленности.

В начале текущего года регионы также демонстрировали неоднородную динамику с точки зрения объемов полезного отпуска электроэнергии. Так, в ряде регионов уже наблюдались признаки адаптации к сложившейся ситуации. Для регионов, в которых трансформационные процессы происходят более активно, можно рассматривать текущие условия как точку роста и возможность для успешного включения в процесс импортозамещения. Ниже приведены регионы с долей промышленности в ВРП более 20%, сумевшие в первом квартале текущего года зафиксировать рост полезного отпуска электроэнергии после спада в 2022 году.

Рисунок 2. В первом квартале 2023 года регионы с умеренно высокой скоростью адаптации продемонстрировали рост после спада в 2022-м (индекс объема полезного отпуска электроэнергии категории «Прочие потребители», %)

Как следует из рис. 3, пять регионов, сохранивших положительную динамику в 2022 году, ускорили темпы роста полезного отпуска электроэнергии. Это позволяет судить об их успешной адаптации к новым условиям и опровергает гипотезу о том, что сохранение роста полезного отпуска электроэнергии в прошлом году было обусловлено наличием существенных запасов сырья и материалов.

Рисунок 3. В первом квартале 2023 года регионы с наиболее высокой скоростью адаптации ускорили рост (индекс объема полезного отпуска электроэнергии категории «Прочие потребители», %)

Однако ряд регионов показал негативную динамику.

Наблюдаемая тенденция в данном случае не означает негативный прогноз, однако указывает на более существенную внешнюю зависимость регионов, замедляющую трансформационные процессы. Регионы со значительными в прошлом связями с западными странами в части автомобильной промышленности, химической отрасли, металлургии, добычи полезных ископаемых в 2022 году были вынуждены пересматривать производственные и логистические цепочки, что повышало издержки производства, вело к необходимости пересмотра условий долгосрочных контрактов с контрагентами и в итоге зачастую становилось причиной сокращения объемов производства или затаривания складов готовой продукцией.

Мониторинг динамики производственных процессов является основой планирования и построения прогнозов как на уровне предприятия, так и на уровне региональных и федеральных органов власти, в связи с чем анализ показателя полезного отпуска электроэнергии, раскрываемый в открытых источниках с меньшим временным лагом по сравнению с индексом промышленного производства, может использоваться в качестве оперативного индикатора состояния экономики.