Тренинг по прогнозированию 17–18 сентября

Потребление газа в России: будет ли рост?

Статья руководителя группы исследований и прогнозирования АКРА Натальи Пороховой для журнала «Газовый бизнес»

В 2010–2015 годах потребление газа в России упало на 4%, и АКРА в своих базовых прогнозах не ждет роста внутреннего потребления газа до 2020 года (Рисунок 1).

Рисунок 1. Потребление газа в России, млрд куб. м

Источник: АКРА

Прогноз о стагнации внутреннего потребления газа в среднесрочной перспективе основан на консервативных ожиданиях роста российской экономики. Российская экономика до сих пор продолжает подстройку к шоку падения нефтяных цен в 2014–2015 годах, «первая волна» адаптации экономики к шоку — всплеск инфляции — завершилась к началу 2016 года. Затухающая цепная реакция снижения доходов растянута во времени: влияние сокращающихся расходов одних экономических субъектов на расходы других продолжает сжимать внутренний спрос. Длительность процесса будет зависеть от кредитной активности населения и темпа консолидации бюджетов. Вероятно, российская экономика может вернуться к устойчивому росту не ранее середины 2017–2018 годов. В 2018–2020 годах мы прогнозируем темпы экономического роста в России 0,5–1% в год, но даже при высоких ценах на нефть потенциальный рост ВВП России в ближайшие 5 лет ограничен 1–1,5%. Ограничителями экономического роста выступают неблагоприятные демографические тренды (снижение экономически активного населения) и высокая стоимость инвестиционного импорта после девальвации рубля.

Рисунок 2. Прогноз ВВП в России, %

Источник: АКРА (Прогноз экономики России от 12 сентября 2016 года «Экономика России еще не одолела спада»)

В условиях слабых темпов экономического роста экстенсивный рост спроса на газ является маловероятным. Экономическая динамика напрямую коррелирует с динамикой электропотребления, а электроэнергетика является крупнейшим потребителем газа. Более того, отсутствие стимулов к экстенсивному росту в экономике стимулирует бизнес к интенсивному росту, т.е. к инвестициям в эффективность. Неэффективность в потреблении газа составляет 50–60 млрд куб. м газа, однако для реализации данного потенциала необходимы инвестиции и вряд ли стоит ожидать, что данный потенциал может быть быстро реализован. Тем не менее мы ожидаем, что рост эффективности газа станет важной тенденцией в потреблении газа в средне- и долгосрочной перспективе.

Мощности газовых ТЭС были серьезно расширены, но загрузка газовой генерации снизилась из-за профицита в энергосистеме.

В рамках прогноза о снижении потребления газа до 2020 года основной негативный вклад дает электроэнергетика. На производство электроэнергии приходится 24% внутреннего потребления газа в России, и мы ожидаем, что снижение потребления газа для производства электроэнергии может составить до 10%. Парадокс заключается в том, что именно на новые газовые мощности пришлась основная часть вводов последних лет (Рисунок 3).

Рисунок 3. Вводы новых мощностей в ЕЭС России, ГВт

Источник: АКРА

На текущий момент энергосистема России характеризуется профицитом в объеме 10–12%. Профицит сформировался из-за того, что в период реформирования РАО ЕЭС инвесторы, участвовавшие в приватизации энергетических активов, подписали обязательства о строительстве новых станций (ДПМ). Необходимость таких обязательств была вызвана тем, что в 2005–2006 годах российская энергосистема столкнулась с рядом аварий и дефицитом в отдельных регионах. В результате прирост предложения в российской электроэнергетике в 2008–2016 годах составил 11%, а спроса — всего 1%. Газовая генерация вводилась в европейской части России, где также были введены и новые АЭС. Загрузка АЭС не зависит от динамики спроса и вне ремонтов АЭС обычно работает с постоянной максимальной загрузкой. Поэтому в условиях профицита мощностей упала загрузка именно газовой генерации. Это схоже с ситуацией снижения загрузки газовой генерации в Европе, только там причиной стал профицит и развитие станций на основе ВИЭ. На данный момент в стадии строительства в России находятся АЭС мощностью 10 ГВт и в условиях низких темпов экономического роста и электропотребления это будет оказывать негативное влияние на загрузку газовых ТЭС.

Вторым фактором, который приводил к снижению потребления газа в электроэнергетике в последние годы и будет продолжать влиять на долгосрочном горизонте, является рост эффективности потребления газа. Новые газовые станции на 30% эффективнее среднего уровня удельного потребления газа при производстве электроэнергии в России. По мере модернизации энергосистемы потенциал роста эффективности потребления газа при производстве электроэнергии, который оценивается в 30 млрд куб. м газа, будет реализовываться, однако для этого необходимы существенные капитальные инвестиции. Пока правила рынка электроэнергии не предусматривают специальных стимулов для инвесторов для модернизации своих мощностей, поэтому вряд ли стоит ожидать, что этот потенциал будет реализован даже в ближайшие 10–15 лет.

Производство тепла — крупнейший потребитель газа и реформа рынка тепла может оказать влияние на рынок газа.

На производство тепла в России расходуется 29% внутреннего потребления газа, т.е. даже больше, чем на производство электроэнергии. На долю газа в топливной корзине приходится 3/4. В отличие от производства электроэнергии, где в топливной корзине газ уступает свою долю другим источникам энергии (в первую очередь атомной энергии), в производстве тепла, наоборот, доля газа будет расти (в первую очередь за счет замещения нефтепродуктов). Потенциал роста потребления газа при производстве тепла за счет замещения других видов топлива можно оценить в 10 млрд руб.

Рисунок 4. Потребление топлива для производства тепла в России в 2015 году, млн т. у. т.

Источник: АКРА

Рынок тепла в России находится на пороге реформ. Ключевым приоритетом развития ТЭК станет реформирование рынка тепла. Теплоснабжение — одна из немногих отраслей экономики России, которые так и «не вышли» из 1990-х и не почувствовали ренессанс от экономического роста 2000-х. Реформа РАО «ЕЭС России» привела к росту инвестиций в электроэнергетике. Однако если в секторе производства электроэнергии в период с 2005 по 2015 год инвестиции в реальном выражении выросли в три раза, то в производстве тепла — всего лишь на 30%. Эффективность потребления топлива при производстве электроэнергии за этот период увеличилась на 2,5%, а при генерации тепла так и не изменилась.

Реформирование сектора производства тепла сегодня становится приоритетом энергетической отрасли. Доминирует идея введения нового квазирыночного инструмента — альтернативной котельной, которая, по предварительным оценкам, потребует роста цен на тепло в среднем на 30%. А это практически нерешаемая задача: сектор тепла убыточен, и, следовательно, потребуется увеличить тарифы, что, в свою очередь, приведет к росту цен. Но ценам на тепло нельзя позволить расти: это основная часть платежей за ЖКХ. Однако и решение проблемы недоинвестирования откладывать больше нельзя. С задачей, разумеется, можно справиться за счет эффективного расходования топлива и его рационального потребления. Только за счет сокращения потерь можно снизить до 40% в платежах за тепло. А такого эффекта без инвестиций в отрасль не добиться. Поэтому успешность реформы рынка тепла невозможна без роста эффективности, а значит, и роста эффективности потребления топлива. Потенциал роста эффективности потребления тепла равен 30–40%. Поэтому вряд ли стоит ожидать роста спроса на газ со стороны сектора по производству тепла.

Рост спроса на газ ожидается со стороны химической промышленности, населения, транспорта.

Крупным потребителем газа является население (12% внутреннего потребления). Уровень неудовлетворенного спроса населения на газ высок, однако его дальнейший рост сдерживается низким уровнем развития газораспределительной инфраструктуры.

Из промышленных отраслей стоит ждать роста спроса на газ со стороны химической. Девальвация рубля при регулируемых внутренних ценах на газ стимулирует рост экспорта химической продукции и расширение производственных мощностей. По нашим прогнозам, рост потребления газа при производстве азотных удобрений до 2020 года вырастет на 15%.

Ожидается рост спроса на газ со стороны транспортного сектора. Однако доля этих секторов меньше, чем доля электроэнергетики и ЖКХ и, по нашим прогнозам, определяющим для динамики внутреннего потребления газа станут инвестиции в повышение эффективности этих секторов.

Рисунок 5. Потребление газа в России в 2015 году (без нужд газопроводов)

Источник: АКРА

Журнал Российского Газового Общества «Газовый бизнес», № 3, 2016

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.