Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «ТБанк» (далее — Т-Банк, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Т-Банка — AA(RU).
Кредитный рейтинг Банка отражает умеренный уровень его значимости в финансовой системе Российской Федерации в сочетании с умеренно сильным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
Т-Банк — системно значимая кредитная организация, входящая в число десяти крупнейших российских банков по объему активов и капитала. Традиционное для Банка направление деятельности — потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы. После присоединения ПАО РОСБАНК в качестве основных линий бизнеса Банка добавились: автокредитование, ипотечное кредитование, кредитование и расчетно-кассовое обслуживание крупных корпоративных клиентов и компаний среднего сегмента, а также направление по работе с состоятельными частными клиентами.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
АО «ТБанк» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
AА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
АО «ТБанк» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации устойчивого развития с централизованным учетом прав, серия БО-003P-01 |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Объем эмиссии |
3 млрд руб. |
|
Регистрационный номер |
4B02-01-02272-B-003P |
|
ISIN |
RU000A1062L7 |
|
Дата начала размещения |
07.04.2023 |
|
Дата погашения |
09.04.2026 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг выпуска облигаций ISIN RU000A1062L7 был опубликован АКРА 07.04.2023 и впоследствии отозван 09.01.2025. Очередной пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «ТБанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «ТБанк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «ТБанк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
