Кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее — БСПБ, Банк) обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, а также адекватными оценками риск-профиля, фондирования и ликвидности. Финальный кредитный рейтинг БСПБ на одну ступень превосходит его оценку собственной кредитоспособности (ОСК), что отражает мнение АКРА о локальной системной значимости Банка, которая определяется с учетом позиций, занимаемых им в основном регионе присутствия.
БСПБ входит в число двадцати крупнейших кредитных организаций Российской Федерации, является значимым региональным банком и имеет универсальный характер деятельности. Банк осуществляет операции преимущественно на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы.
Ключевые факторы оценки
Адекватная оценка бизнес-профиля (bbb+) обусловлена устойчивыми рыночными позициями БСПБ в российском финансовом секторе в целом и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в частности. АКРА ожидает, что на горизонте 12–18 месяцев БСПБ сохранит свое локальное присутствие благодаря накопившемуся опыту работы в регионе и устоявшимся партнерским отношениям с клиентами и местными органами власти.
Основным направлением деятельности Банка остается кредитование юридических лиц, требования к которым составляют почти 50% активов. Также к значимым направлениям развития БСПБ можно отнести ипотечное кредитование и операции на рынке ценных бумаг.
Агентство отмечает удовлетворительный уровень диверсификации Банка по источникам операционного дохода. В то же время по итогам 2024 года на фоне роста ставок было зафиксировано быстрое увеличение процентных доходов от кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, доля которых в результате превысила 50% поступлений от операционной деятельности.
Сильная достаточность капитала обусловлена устойчивой способностью БСПБ стабильно генерировать прибыль, а также сохранением относительно высоких значений регуляторных нормативов.
Норматив Н20.2 по состоянию на 01.01.2025 составил 14,8%, при этом, по данным отчетности Банка по МСФО, с учетом аудированной прибыли на 31.12.2024 норматив Н20.2 составлял 20,47%. Также АКРА отмечает, что на 01.04.2025 норматив Н1.2 был равен 19,53% (минимальное значение норматива по итогам предшествующих этой дате 12 месяцев составило 14,51%). АКРА ожидает, что устойчивые позиции БСПБ по достаточности капитала сохранятся в дальнейшем.
По итогам 2024 года чистая прибыль Банка по МСФО превысила 50,7 млрд руб., а в первом квартале 2025 года, по данным формы отчетности 102, составила почти 15,6 млрд руб. Агентство отмечает, что для БСПБ операционная среда, характеризующаяся высокими процентными ставками, является благоприятной и позволяет увеличивать доход от операций. Чистая процентная маржа (NIM) по итогам 2024 года составила почти 7%, среднее значение показателя по итогам 2022–2024 годов — 5,9%. Кроме того, на фоне роста процентного дохода АКРА фиксирует и улучшение операционной эффективности Банка. По оценке Агентства, отношение операционных расходов к операционным доходам (CTI) по итогам прошлого года составило 27,6%, среднее значение по итогам 2022–2024 годов — 27,9%.
Текущий буфер абсорбции непредвиденных убытков позволяет Банку выдержать рост кредитного риска свыше 500 б. п. без нарушения нормативов достаточности капитала.
Адекватная оценка риск-профиля определяется в первую очередь оценкой качества кредитного портфеля. АКРА отмечает, что по итогам 2024 года доля кредитов, отнесенных к Стадии 3 по МСФО 9, опустилась ниже 5%. Вместе с тем Агентство учитывает, что снижение доли таких кредитов в прошлом году отчасти объясняется общим увеличением объема кредитного портфеля.
Одновременно АКРА отмечает и снижение концентрации кредитного портфеля Банка. В частности, согласно отчетности по МСФО, доля требований БСПБ к 20 крупнейшим заемщикам сократилась с 44,8 до 41,5%. Сохранение тенденции к сокращению доли проблемных и потенциально проблемных требований в кредитном портфеле при одновременном развитии тенденции к снижению его концентрации может являться фактором улучшения оценки риск-профиля в перспективе.
АКРА отмечает, что влияние прочих видов риска на деятельность БСПБ остается умеренным.
Адекватная оценка фондирования и ликвидности определяется прежде всего достаточным запасом ликвидных активов для покрытия обязательств Банка на горизонте до 90 дней в базовом сценарии АКРА и умеренным дефицитом ликвидности в стрессовой ситуации. АКРА также отмечает достаточно высокие значения регуляторных показателей ликвидности. Норматив Н2 на 01.04.2025 составил 174,6%, при этом среднее за последние 12 месяцев значение норматива превышало 125% (минимальное значение составляло 70,99%). Норматив Н3 на 01.04.2025 был равен 162,34%.
В то же время структура активов и пассивов БСПБ по срокам погашения характеризуется относительно высоким разрывом ликвидности на коротком временном горизонте, что объясняется короткими сроками привлечения основного объема клиентских средств. Риски такого разрыва частично компенсируются стабильностью клиентских средств, а также возможностью привлечения ликвидности в Банке России.
Позицию БСПБ по структуре фондирования АКРА оценивает как удовлетворительную: Банк не демонстрирует повышенной зависимости от какого-либо типа обязательств. Основным источником формирования ресурсной базы являются средства физических лиц, на которые на 31.12.2024 приходилось около 46,6% всех обязательств. По состоянию на 31.12.2024 АКРА фиксирует относительно большую долю средств, привлеченных от крупнейшего контрагента (обязательства по договорам РЕПО с организацией, выполняющей функции центрального контрагента), которые на указанную дату формировали 14,4% обязательств, что одновременно с увеличением объема средств, привлеченных от ряда иных крупных контрагентов, способствовало росту концентрации на средствах десяти крупнейших кредиторов/вкладчиков. В то же время, по данным на 01.04.2025, отмечается снижение данной концентрации.
Локальная значимость для региона. По мнению АКРА, БСПБ является важной частью экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поэтому в случае стресса может рассчитывать на государственную помощь, направленную на поддержку капитала или ликвидности. Таким образом, финальный кредитный рейтинг Банка учитывает одну ступень поддержки к уровню его ОСК.
АКРА считает, что перебои в работе БСПБ могут вызвать проблемы в финансовом секторе в целом и осложнить социально-экономическую ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Объем средств населения в портфеле Банка составляет существенную долю всех клиентских средств физических лиц в банках Санкт-Петербурга, что по-прежнему остается ключевым фактором, обуславливающим позицию Агентства в отношении локальной системной значимости БСПБ. Кроме того, Банк обслуживает заметный объем платежей бюджетных компаний Санкт-Петербурга и их сотрудников.
Ключевые допущения
-
сохранение устойчивых позиций в ключевых регионах присутствия на горизонте 12 месяцев;
-
поддержание как минимум текущих уровней капитализации и качества активов, отсутствие агрессивного роста кредитной активности;
-
стабильность базы фондирования.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
К позитивному рейтинговому действию может привести:
- стабильно высокое качество кредитного портфеля при сохранении тенденции к снижению его концентрации.
К негативному рейтинговому действию могут привести:
-
более агрессивная стратегия развития или существенные убытки по кредитам, ведущие к снижению достаточности капитала;
-
ухудшение позиции Банка по ликвидности, в том числе рост разрывов ликвидности на коротком временном горизонте;
-
возобновление роста концентрации на средствах крупнейшего кредитора/вкладчика (десяти крупнейших кредиторов/вкладчиков).
Компоненты рейтинга
ОСК: a+.
Индивидуальные корректировки: отсутствуют.
Системная значимость: локальная системная значимость — плюс одна ступень к уровню ОСК.
Рейтинги выпусков
Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Впервые кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» был опубликован АКРА 21.12.2016. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Банк «Санкт-Петербург», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по МСФО и отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург», составленной в соответствии с требованиями Банка России. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ПАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
