Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «ЛЕГЕНДА» (далее — Компания, ООО «ЛЕГЕНДА»). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне BBB(RU), то есть на уровне кредитного рейтинга Компании.
Кредитный рейтинг ООО «ЛЕГЕНДА» обусловлен средними оценками операционного риск-профиля и размера бизнеса, низкой долговой нагрузкой, высоким показателем обслуживания долга, очень высокой рентабельностью и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга Компании оказывает очень высокий отраслевой риск (жилищное строительство).
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
ООО «ЛЕГЕНДА» |
|
Кредитный рейтинг заемщика |
BBB(RU), прогноз «Позитивный» |
|
Фактический эмитент |
ООО «ЛЕГЕНДА» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, |
|
Объем эмиссии |
2 млрд руб. |
|
ISIN / регистрационный номер |
RU000A108PC1 / 4B02-03-00368-R-002P |
|
Дата начала размещения |
14.06.2024 |
|
Дата погашения |
04.06.2026 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ООО «ЛЕГЕНДА» серии 002P-03 (RU000A108PC1) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «ЛЕГЕНДА», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «ЛЕГЕНДА» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО «ЛЕГЕНДА» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
