Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Глоракс» (далее — Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне BBB-(RU), то есть на уровне кредитного рейтинга Компании.
Кредитный рейтинг Компании характеризуется средним операционным риск-профилем, средними оценками рентабельности и долговой нагрузки, а также высокими показателями обслуживания долга и ликвидности. Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень рейтинга Компании оказывают очень высокий отраслевой риск и оценка размера бизнеса на уровне ниже среднего.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
ООО «Глоракс» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
BBB-(RU), прогноз «Позитивный» |
|
Фактический эмитент |
ООО «Глоракс» |
|
Тип ценной бумаги |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые |
|
Объем эмиссии |
1 млрд руб. |
|
ISIN |
RU000A108132 |
|
Дата начала размещения |
15.03.2024 |
|
Дата погашения |
05.03.2026 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ООО «Глоракс» серии 001P-02 (RU000A108132) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «Глоракс», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «Глоракс» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало ООО «Глоракс» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
