Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «Россельхозбанк» (далее — Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Банка и устанавливается на уровне еAA(RU).
Кредитный рейтинг Банка отражает очень высокую вероятность оказания ему экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости ввиду очень высокой системной значимости Банка. Оценку собственной кредитоспособности Банка определяют умеренно сильный бизнес-профиль, низкая оценка достаточности капитала, слабая оценка риск-профиля и адекватные показатели фондирования и ликвидности.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
АО «Россельхозбанк» |
|
Кредитный рейтинг эмитента |
АА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
АО «Россельхозбанк» |
|
Тип ценной бумаги |
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БO-02-002P |
|
Тип долга |
Старший необеспеченный |
|
Регистрационный номер |
4B02-10-03349-B-002P |
|
Дата начала размещения |
19.05.2023 |
|
Дата погашения |
08.05.2026 |
Источник: АКРА, данные эмитента
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску облигаций АО «Россельхозбанк» серии БO-02-002P (4B02-10-03349-B-002P) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций АО «Россельхозбанк» серии БO-02-002P (4B02-10-03349-B-002P) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов финансовым инструментам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций АО «Россельхозбанк» серии БO-02-002P (4B02-10-03349-B-002P) впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «Россельхозбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, АО «Россельхозбанк» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА оказывало АО «Россельхозбанк» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
