Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются субординированным долгом Банка ГПБ (АО) по отношению к приоритетным необеспеченным кредиторам. Условиями выпусков предусмотрены полное или частичное списание данных займов и отказ от выплаты дохода по списанным облигациям без возникновения у кредитора права требования на невыплаченные проценты и списанную сумму основного долга в случае наступления любого из событий: 1) снижения норматива Н1.1 ниже 2% на протяжении шести или более операционных дней в совокупности в течение любого непрерывного периода в 30 операционных дней; 2) утверждения советом директоров Банка России плана участия последнего в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении Банка ГПБ (АО) или утверждения Комитетом по надзору за банковской деятельностью ЦБ РФ плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении Банка ГПБ (АО). Включение привлеченных в рамках выпусков денежных средств в состав источников дополнительного капитала согласовано Банком России.

В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссий данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Банка ГПБ (АО), который находится на уровне AA+(RU).

Кредитный рейтинг Банка ГПБ (АО) обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Банка ГПБ (АО) для российского финансового рынка.

Ключевые характеристики выпусков                                         

Заемщик

Банк ГПБ (АО)

Кредитный рейтинг эмитента

АА+(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

Банк ГПБ (АО)

Тип ценной бумаги

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
с централизованным учетом прав серий ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-04Д

Тип долга

Субординированный (дополнительный капитал)

Объем эмиссии

ГПБ-Т2-02Е: 59,4 млн евро

ГПБ-Т2-04Д: 260,25 млн долл. США

ISIN

ГПБ-Т2-02Е: RU000A101EQ0

ГПБ-Т2-04Д: RU000A103K38

Регистрационный номер

ГПБ-Т2-02Е: 4-02-00354-B-002Р

ГПБ-Т2-04Д: 4-04-00354-В-002Р

Дата начала размещения

ГПБ-Т2-02Е: 26.11.2021

ГПБ-Т2-04Д: 26.11.2021

Дата погашения

ГПБ-Т2-02Е: 24.05.2032

ГПБ-Т2-04Д: 14.05.2032

Дата ближайшей оферты (колл-опцион)

ГПБ-Т2-02Е: 26.05.2027

ГПБ-Т2-04Д: 21.05.2027

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Кредитный рейтинг выпускам облигаций Банка ГПБ (АО) серий ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-04Д (RU000A101EQ0, RU000A103K38) был присвоен впервые. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Банком ГПБ (АО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, Банк ГПБ (АО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало Банку ГПБ (АО) дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Ирина Носова
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 81
Михаил Полухин
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 03 47
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.