Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО Банк «ФК Открытие» (далее — ФК Открытие, Банк). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Банка и устанавливается на уровне еAA(RU).

Кредитный рейтинг ФК Открытие обусловлен высокой степенью системной значимости и очень сильным влиянием государства. Собственная кредитоспособность Банка характеризуется сильным бизнес-профилем и удовлетворительным риск-профилем при адекватных оценках достаточности капитала и позиции по фондированию и ликвидности.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ПАО Банк «ФК Открытие»

Кредитный рейтинг эмитента

АА(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ПАО Банк «ФК Открытие»

Тип ценной бумаги

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БО-П09

Тип долга

Старший необеспеченный

ISIN

RU000A103PT6

Планируемый объем эмиссии

Не менее 10 млрд руб.

Дата начала размещения

Вторая половина сентября 2021 года

Дата погашения

Через три года

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 (RU000A103PT6) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 (RU000A103PT6) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 (RU000A103PT6) впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение 180 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО Банк «ФК Открытие», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО Банк «ФК Открытие» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало ПАО Банк «ФК Открытие» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.


Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Ирина Носова
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 81
Михаил Полухин
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 03 47
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.