Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является субординированным долгом ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее — Металлинвестбанк, Банк). Условия выпуска, по мнению АКРА, содержат отдельные положения, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», и соответствующие Положению Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)». Включение денежных средств, привлеченных в рамках размещения выпуска облигаций, в состав источников дополнительного капитала Металлинвестбанка планируется после получения соответствующего согласования от Банка России.

В случае несостоятельности (банкротства) Металлинвестбанка и при условии, что Банком России будет согласовано включение денежных средств, привлеченных в результате размещения выпуска облигаций, в состав источников дополнительного капитала Металлинвестбанка, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

Условиями выпуска предусмотрены частичный или полный отказ Банка от обязательств по возврату суммы основного долга, а также от обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов в случае наступления любого из событий: 1) снижения норматива Н1.1 ниже 2% на протяжении шести или более операционных дней в совокупности в течение любого непрерывного периода в 30 операционных дней; 2) утверждения советом директоров Банка России плана участия последнего в осуществлении мер по предупреждению банкротства Металлинвестбанка или утверждения Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Металлинвестбанка.

В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Металлинвестбанка, который находится на уровне A-(RU).

Кредитный рейтинг Металлинвестбанка определяется устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала и адекватных оценках риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

Кредитный рейтинг эмитента

А-(RU), прогноз «Стабильный»

Тип ценной бумаги

Неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с централизованным учетом прав, серия С-01

Тип долга

Субординированный (дополнительный капитал)

Объем эмиссии

30 млн долл. США

ISIN

RU000A103JK8

Регистрационный номер

4-02-02440-B от 26.07.2021

Дата начала размещения

10.09.2021

Дата погашения

27.02.2032

Оферта (колл-опцион)

Не ранее 05.03.2027

Источник: АКРА, данные эмитента

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО АКБ «Металлинвестбанк» серии С-01 (RU000A103JK8) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО АКБ «Металлинвестбанк» серии С-01 (RU000A103JK8) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ПАО АКБ «Металлинвестбанк» серии С-01 (RU000A103JK8) впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение 180 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО АКБ «Металлинвестбанк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО АКБ «Металлинвестбанк» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало ПАО АКБ «Металлинвестбанк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Светлана Громова
Эксперт, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139-0480, доб. 221
Михаил Полухин
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 03 47
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.