Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» (далее — Компания). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу Компании и устанавливается на уровне еА-(RU).
Кредитный рейтинг Компании обусловлен сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние оценки рыночной позиции и размера Компании, а также оценка денежного потока ниже средней.
Ключевые характеристики выпуска
| Заемщик | ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» |
| Кредитный рейтинг эмитента | А-(RU), прогноз «Стабильный» |
| Фактический эмитент | ООО «Брусника. Строительство |
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным учетом прав, серия 001Р-02 |
| Объем эмиссии | 6 млрд руб. |
| Регистрационный номер | 4B02-02-00492-R-001P |
| Дата начала размещения | 05.04.2021 |
| Дата погашения | 01.04.2024 |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-02 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-02 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-02 впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 180 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
АКРА не оказывало ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
