Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Евразийского банка развития (далее — ЕАБР). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ЕАБР. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ЕАБР — AAA(RU) и устанавливается на уровне eAAA(RU).
Кредитный рейтинг ЕАБР обусловлен как высоким уровнем поддержки со стороны стран-акционеров, так и высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ЕАБР (a-) благодаря высокой достаточности капитала, удовлетворительному риск-профилю, а также адекватным фондированию и ликвидности.
Ключевые характеристики выпуска
| Заемщик / фактический эмитент | Евразийский банк развития |
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации серии 001Р-07 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала сбора заявок | 20.05.2020 |
| Предварительная дата размещения | Май 2020 |
| Срок обращения | 4 года |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций Евразийского банка развития серии 001Р-07 (и. н. программы биржевых облигаций 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен выпуску биржевых облигаций Евразийского банка развития серии 001Р-07 (и. н. программы биржевых облигаций 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018) по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальной шкале АКРА для Российской Федерации, и Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску биржевых облигаций Евразийского банка развития серии 001Р-07 (и. н. программы биржевых облигаций 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018) был присвоен впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 90 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Евразийским банком развития, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, Евразийский банк развития принимал участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности Евразийского банка развития, не выявлены.
АКРА оказывало Евразийскому банку развития дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.
