Тренинг по банкам и НБКО, 30–31 января

АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «ГТЛК-1520» серии П01-БО-01 ожидаемый кредитный рейтинг eA+(RU)

Обоснование ожидаемого кредитного рейтинга. ООО «ГТЛК-1520» (далее —ГТЛК-1520, Эмитент) — дочерняя компания ПАО «ГТЛК» (далее — ГТЛК, Компания, Поручитель) — планирует размещение выпуска облигаций. Эмиссия является инструментом старшего необеспеченного долга ГТЛК-1520. Основанием для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга служит эмиссионная документация, включающая в себя безотзывную оферту, в соответствии с которой Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости и купонного дохода.

По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Поручителя. Согласно Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, уровень возмещения ГТЛК по старшему необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ГТЛК — A+(RU) и устанавливается на уровне eA+(RU).

Кредитный рейтинг ГТЛК обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны органов власти. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) находится на удовлетворительном уровне. Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в Российской Федерации.

Ключевые характеристики выпуска

Эмитент

ООО «ГТЛК-1520»

Кредитный рейтинг эмитента

Отсутствует

Поручитель

ПАО «ГТЛК»

Кредитный рейтинг поручителя

А+(RU), прогноз «Стабильный»

Тип ценной бумаги

Облигации биржевые процентные амортизируемые документарные на предъявителя,
серия П01-БО-01

Регистрационный номер

4B02-01-00443-R-001P

Объем эмиссии

43,4 млрд руб.

Срок обращения

От 91 до 3640 дней

Дата начала амортизационных и купонных платежей

91-й день с момента начала обращения

Длительность каждого купонного периода

91 день

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «ГТЛК-1520» серии П01-БО-01 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «ГТЛК-1520» серии П01-БО-01 был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «ГТЛК-1520» серии П01-БО-01 впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 90 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «ГТЛК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «ГТЛК» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности ПАО «ГТЛК» и ООО «ГТЛК-1520», не выявлены.

АКРА не оказывало ПАО «ГТЛК», ООО «ГТЛК-1520» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.