Тренинг по кредитному анализу суверенного риска 24 октября

АКРА подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций АО «ТКХ» (RU000A100AZ1, RU000A0ZZTK7, RU000A0ZYCR1) на уровне А(RU)

Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом АО «ТрансКомплектХолдинг» (далее — АО «ТКХ») — материнской компании АО «Концерн «Калашников», контролирующей 75% минус одна акция. Основанием для подтверждения рейтинга служат эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта. В соответствии с этими документами, в случае неисполнения эмитентом своих обязательств АО «Концерн «Калашников» (оферент) обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).

По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам оферента. В соответствии с методологией, АКРА использует детальный подход. Согласно оценке АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг выпусков облигаций приравнивается к кредитному рейтингу оферента.

Ключевые характеристики выпуска (RU000A100AZ1)

Кредитный рейтинг оферента

А(RU), прогноз «Стабильный»

Эмитент

АО «ТрансКомплектХолдинг»

Тип ценной бумаги

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
серия БО-П03

Объем эмиссии

4 млрд руб.

ISIN

RU000A100AZ1

Дата окончания размещения

30.04.2019

Дата погашения

13.04.2029

Ключевые характеристики выпуска (RU000A0ZZTK7)

Кредитный рейтинг оферента

А(RU), прогноз «Стабильный»

Эмитент

АО «ТрансКомплектХолдинг»

Тип ценной бумаги

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
серия БО-П02

Объем эмиссии

5 млрд руб.

ISIN

RU000A0ZZTK7

Дата окончания размещения

15.11.2018

Дата погашения

02.11.2028

Ключевые характеристики выпуска (RU000A0ZYCR1)

Кредитный рейтинг оферента

А(RU), прогноз «Стабильный»

Эмитент

АО «ТрансКомплектХолдинг»

Тип ценной бумаги

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
серия БО-П01

Объем эмиссии

7 млрд руб.

ISIN

RU000A0ZYCR1

Дата окончания размещения

12.10.2017

Дата погашения

30.09.2027

Регуляторное раскрытие

Кредитные рейтинги были присвоены по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Впервые кредитный рейтинг выпуска облигаций АО «ТрансКомплектХолдинг» (ISIN RU000A100AZ1) был опубликован АКРА 26.04.2019, выпуска облигаций (ISIN RU000A0ZZTK7) — 15.11.2018, выпуска облигаций (ISIN RU000A0ZYCR1) — 11.10.2017. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитные рейтинги были присвоены на основании данных, предоставленных оферентом, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитные рейтинги являются запрошенными.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности оферента, не выявлены.

АКРА не оказывало АО «ТрансКомплектХолдинг» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитных рейтингов выявлены не были.

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.